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第三方支付牌照为何如此之贵?

最近,老俍的朋友又有想要第三方支付牌照的,老俍也就顺便再圈里打听了一下第三方牌照的价格,不问不知道,今年的价格已经飙升到6亿左右,我记得在2014年帮朋友找的时候也才3亿左右,没想到短短3年已经翻了一倍,那设么是第三方支付牌照,又是不是真的这么值钱,且听老俍如下说。

1、第三方支付牌照是什么?
第三方支付牌照,也称支付业务许可证,是为规范第三方支付行业发展秩序,中国人民银行下发文件,要求包括第三方支付在内的非金融机构须在2011年9月1日前申领支付业务许可证,逾期未能取得许可证者将被禁止继续从事支付业务。支付业务许可证是为了加强对从事支付业务的非金融机构的管理,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》。第三方支付是指一些和国内外各大银行签约,并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。

2、第三方支付牌照都有什么业务?
支付牌照的业务类型共包含银行卡收单、互联网支付、移动支付、电视支付、固定电话支付、预付卡发行与受理等六类。其中移动支付牌照、银行卡收单牌照以及互联网支付牌照最为抢手。

3、第三方支付机构如何盈利?

收取支付手续费
第三方支付行业的主要盈利点在于帮助商户收单和付款产生的手续费,不同的行业、不同的公司手续费不同。据业内人士透露,不同的第三方支付机构对待不同商户的收费标准有所不同。例如除彩票、游戏、3C数码等部分特殊行业之外,蚂蚁金服向绝大部分小微商户(包括餐饮、航旅、数字媒体和金融等行业)收取0.6%的最低服务费率;非营利性机构(如公益机构、公共医院、公立学校等)接入支付宝免费(2015年11月16日数据)。而微信支付的最低服务费率也是0.6%,最高为2%,具体费率与交易产品类型有关。相比之下,银行卡刷卡的手续费也全部由商户支付,手续费主要由发卡机构收取的发卡行服务费、银行卡清算机构收取的网络服务费和收单机构收取的服务费构成。按照2013年“66号文”规定,刷卡手续费商户类别包括餐饮类、一般类、民生类和公益类四大类,费率分别为1.25%、0.78%、0.38%和0%。

对于商户来说,虽然与银行比较,第三方机构的手续费具有明显的优势,而且蚂蚁金服等支付机构近期还向涵盖餐饮、快消、泛行业、医疗、教育等全行业商户推出了支付让利方案(针对单个 ISV 接入线下商户月日均小于 1000 笔、月日均大于等于 1000 笔两种情况,分别设定了 0.3%和 0.2% 的保底费率,保底之外的费率则全部无条件让利给合作伙伴,如果让利少于万五,则统一返 0.05%)。

但对于一些交易规模较大的电商等商户来说,手续费仍然是较大的支出。以京东为例,京东2015年第三季度GMV(网站成交金额)实现1150亿元,假设全部为线上支付,那么仅手续费京东需要缴纳3.45亿元。因此,京东在2012年通过收购网银在线(北京)科技有限公司,拿到了支付牌照。这使得一些零售、金融类企业认为,与其一年付几千万的手续费,还不如买一个牌照自己做,成本更低,因此他们对支付牌照的需求尤其大。

此外,微信支付还开始对用户收取提现手续费。自2016年3月1日起,微信支付用户(以身份证维度)在1000元免费提现额度之外的部分按银行费率收取0.1%的手续费,每笔最少收0.1元。不过微信表示对提现交易收费,不是为了盈利,而是用于支付银行的手续费。

对于商家来说,相对低廉的手续费让他们更倾向于使用第三方支付作为收费工具,这也促进了支付宝、微信支付等第三方支付机构向线下的扩展和交易规模的扩大。

然而,2016年3月14日,国家发改委、中国人民银行联合印发了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知(发改价格[2016]557号)》,降低了发卡行服务费费率水平,要求借记卡费率不超交易金额0.35%,贷记卡费率不超0.45%;降低网络服务费费率水平,取消商户行业分类定价,实施政府指导价、上限管理,费率水平降低为不超过交易金额的0.065%,由发卡、收单机构各承担50%;还对发卡行服务费、网络服务费实行单笔封顶措施。新的费率将在2016年9月6日之后正式实行,这对第三方支付机构形成了挑战。

沉淀资金利息
第三方支付机构的另一个盈利点在于沉淀资金产生的利息收入。作为支付渠道,只要有钱通过,就会产生利润,比如沉淀利息。支付宝等第三方支付机构通过集结海量的用户得到庞大的资金规模,从而可以在银行得到较高的利息收入。还有一些第三方支付机构向托管银行要求银行把客户资金通过贷款的方式再还给支付公司或是允许其购买一定额度下的理财产品等。

支付信息——潜在的盈利
近年来,信息和数据的重要性越来越得到人们的认可,这不仅取决于信息安全方面的考虑,还出于经济上的原因。通过常规软件工具对数据进行抓取、管理和处理,不仅使企业可以判断趋势,帮助自己发现问题,推动创新或解决方案出现,还可以使企业对用户进行精准营销,并在此基础上拓展消费场景。

作为直接连接用户的第三方支付,手中掌握了大量用户数据、消费数据。例如,当初京东停止使用支付宝,除了高额的手续费外,还有保护自己的用户信息和交易信息,免于被竞争对手(淘宝)掌握的考虑。京东商城CEO刘强东曾向媒体坦言,“采用第三方支付不能掌控数据,如果推出自己的支付系统,用户在京东的购物行为就全部在京东的体系之中,京东就能获得更多用户信息,也更容易增强用户体验。”因此,京东在2012年收购了网银在线(北京)科技有限公司,拥有了自己的第三方支付渠道。

第三方支付机构还可以通过对支付信息的收集获取额外的收益。例如蚂蚁金服通过对交易信息的收集,创建了芝麻信用,而支付信息无疑是其中非常重要的一部分。通过芝麻信用的构建,蚂蚁金服不仅推出了花呗、借呗等信用产品,还进行了相关服务的对外输出,因而可以进一步收取相关费用。芝麻信用各场景的合作伙伴已超过200家,90%和蚂蚁、阿里没关系。

4、为什么第三方支付牌照如此之贵?
为什么第三方支付牌照在要价越来越高的状况下,还那么多企业前赴后继的涌进来买买买呢。这无疑得益于近年第三方支付市场的高速增长,这几年来,以支付宝为首的第三方支付企业大力拓展线上线下渠道,中国的移动支付发展迅猛。点外卖、洗衣服、修车、买电影票,一切都可以在手机上完成;加油站、便利店、饭店、甚至一家简陋的水果店,都支持移动支付。

据相关数据显示,中国的支付产业从2013年到2016年,支付机构年处理业务量从371亿笔增加到1855亿笔,金额从18万亿元增加到120万亿元,年复合增长率分别达71%和90%。而网络支付业务增长更快,去年支付机构业务量和金额同比分别增长102%和87.6%。其中,中国的第三方移动支付市场规模达到了38万亿人民币。这可远远超过了美国等发达国家,并比美国超出近50倍。

一方面是市场规模在不断壮大,另一方面,央行对于第三方支付牌照的监管却越来越收紧。据了解,央行的第一批第三方支付牌照于2011年5月获批,有效期为五年。在2011年5月到2015年3月这段时间里,央行一共发出了八批支付牌照,一共270张。从2015年3月26日央行发出第八批支付牌照之后,支付牌照的发放已经暂停一年多。而且央行早前也表态短期内是不会再增加支付牌照的。

因而,支付牌照交易就变成了一桩前所未有的好生意。不过支付牌照本身并不能被交易,所谓支付牌照“交易”的本质其实就是通过收购持有支付牌照的公司变相获得支付许可。如小米此前曾经申请过第三方支付牌照,但没成功,最终还是通过以6亿高价收购捷付睿通来获得第三方支付牌照。

5、第三方支付牌照是否真值这个钱?
虽然,第三方支付牌照是企业介入金融领域不可缺少的一个牌照,不过并不是所有支付牌照都适合每个入场企业的,企业应考虑支付牌照的应用场景是否跟自身的业务相适应。因为,第三方支付牌照是具有互联网支付、预付卡、境外支付等诸多权限的,如此次滴滴想收购的公司一九付仅有互联网支付权益。从业务角度来讲,一九付只有互联网支付,整体意义不大,也没法用到滴滴想要的汽车租赁、二手车之类的增值金融上。
另一方面,如小米唯品会等愿意为第三方支付牌照出高价,其实都是经过深思熟虑权衡,比较过高额手续费以及自己经营第三方支付权限费之后才作出收购的。而对于资金流水量不大或应用场景不符合的企业来说,购买高价的支付牌照并不是一个理性的选择,因为在第三方支付的市场上,除了前面的支付宝财付通等几位巨头,后面的公司几乎是没有办法盈利的。第三方支付机构若依靠收取费率赚钱,由于费率非常低,利润空间非常有限,只有千分之几。如果想要盈利,就必须要有非常大的交易流水。但很多公司他们在可预见的经营期间里面所需缴纳的第三方支付手续费总和可能都将比支付牌照费少,同时还会面临买了牌照却不能为其所用的境地,对于他们来说,第三方支付牌照肯定会买贵的。
此外,随着越来越多企业加入这个领域,其竞争有愈发激烈。当合规的支付业务盈利空间微薄,有些机构就会开始剑走偏锋,打起了擦边球甚至是违规,监管层必将会加强行业的管理与整治。很多企业在支付领域的扩张之路也必将受到影响。

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